故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐...
杰克（史蒂文·席格 Steven Seagal 饰）曾是一位精明强干的CIA特工，一场意外让他和好友孙迪（文峰 Byron Mann 饰）双双选择辞职，孙迪看破了红尘选择出家为僧，而杰克亦因为妻子的去世而背负上了抚养女儿杰西卡（莎拉·玛卢库·莱恩 Sarah Malukul Lane 饰）的沉重责任。 一晃眼十年过去，杰西卡长大成人出落得亭亭玉立，而杰克也早已经习惯了安逸稳定的生活，曾经的腥风血雨已经仿佛是一个模糊的梦了。某日，杰克带着杰西卡和她的好友莎拉（Elidh MacQueen 饰）前往泰国度假，哪知道杰西卡和莎拉竟然被当地的恐怖组织绑架，用以要挟美国释放20名他们的同党。悲愤之中，杰克决定依靠自己的力量同恐怖分子们展开较量。
